产业大脑工业机器人国产替代关键环节及领军企业分析

时间: 2025-11-16 10:35:47 |   作者: ballbet贝博bb艾佛森

  2025年前三季度中国工业生产保持较快增长，机器人产业表现尤为突出。今年前三季度，工业机器人产量达59.5万台，同比增长29.8%，已超过2024年全年产量。

  在各省市陆续发布的前三季度经济数据中，机器人产业成为拉动区域经济稳步的增长的关键引擎之一。

  浙江、山东、四川、河北等多个省份工业机器人产量实现40%以上的快速地增长。其中，浙江省工业机器人产量在三季度同比激增65.6%，杭州市更是以97.9%的增速领跑全国，接近翻倍。山东省1–9月工业机器人产量同比增长43%，济南、青岛、淄博、济宁四大产业基地贡献率超过90%。四川省依托装备制造业基础，实现48.1%的较快增长；河北省则凭借制造业基础和丰富应用场景，推动该产业实现44%的增幅。

  作为工业机器人“第一大省”，广东在2024年规模以上产量就已占全国近三分之一。2025年前三季度，广东工业机器人产量继续攀升，同比增长33.7%，保持稳健的高增长态势。

  在国际市场上，中国工业机器人同样表现强劲。前三季度，中国工业机器人出口同比增长54.9%。其中，上海出口增长达41.6%，成为推动高端制造出口的核心动力之一。

  工业机器人产量的迅速增加带动了上下游产业链的协同发展。特别是上游核心零部件领域，高精度减速器、伺服电机、控制器等核心部件的国产化率不断的提高，前三季度相关零部件企业产值同比增长超25%，大大降低了工业机器人产业对进口部件的依赖。

  在工业机器人总成本中，控制器、伺服系统和减速器三大核心零部件占比超过70%，是技术难度最高、利润空间最大的环节，也是当前国产化替代的主战场。

  伺服系统是工业机器人的“动力系统”，控制设备实现精确运动与定位，由伺服电机、伺服驱动器、反馈装置（编码器）构成，是核心零部件中国产化率较高的部件。目前，国产伺服系统在国内整体工业机器人市场的份额已明显提升，中低端应用领域已基本实现国产化替代，形成了以汇川技术、埃斯顿、台达等为代表的一批具有国际竞争力的本土企业。尽管国内伺服系统在性能上已接近国际领先水平，但在高端市场仍需突破功率密度、转矩/转速平稳性等关键技术，以满足市场对高性能伺服系统的需求。

  减速器是由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。从整体市场看，我国是全球增速最快、体量最大的机器人市场，中低端通用减速器已形成市场竞争力，但高端精密减速器（最重要的包含谐波减速器与RV减速器）仍以进口为主，其中，谐波减速器的国产化率相比来说较高，RV减速器国产化相对缓慢。

  控制器是工业机器人的“大脑”，决定机器人的工作上的能力、操作精度、稳定性等关键指标，主要控制机器人在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹，以及操作顺序与动作时间。为保证机器人的稳定性和技术体系，控制器多为本体厂商自制，竞争格局与本体类似。2025年上半年，中国工业机器人国产化率首次超过55%，其中控制器等核心零部件国产化率同步提升。

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