GGII：2024年Q3中国工业机器人销量同比下降1422%

时间: 2024-12-14 14:41:41 |   作者: ballbet贝博bb艾佛森

  

  注：国家统计局工业机器人产量口径包括：工业机械臂、AGV/AMR、直角坐标机械手等。

  据GGII调研数据，2024年Q3中国工业机器人市场销量约7.02万台，同比下降14.22%，前三季度销量21.30万台，同比下滑8.96%。

  国内工业机器人企业方面：汇川技术、埃斯顿、凯尔达、爱仕达等企业表现相对较好，业绩同比实现增长。

  汇川技术2024年Q3实现营业收入92.14亿元，同比增长20.13%；2024年前三季度，实现营业收入253.97亿元，同比增长26.22%，其中工业机器人（含精密机械产品）实现出售的收益约8亿元。

  埃斯顿2024年Q3实现营业收入11.98亿元，同比增长21.66%；2024年前三季度，实现营业收入33.67亿元，同比增长4.38%。

  爱仕达2024年Q3实现营业收入8.23亿元，同比增长28.86%；2024年前三季度，实现营业收入21.14亿元，同比增长17.19%。

  凯尔达2024年Q3实现营业收入1.30亿元，同比增长21.09%；2024年前三季度，实现营业收入4.52亿元，同比增长28.89%。（凯尔达业绩增长主要系其聚焦于焊接机器人市场，相关这类的产品竞争力逐步提升。公司依据市场的需求情况，适时制定合理的生产计划和销售策略，营业收入实现增长。）

  埃夫特2024年Q3实现营业收入3.38亿元，同比下降36.49%；2024年前三季度，实现营业收入10.18亿元，同比下降28.61%。

  新松机器人2024年Q3实现营业收入7.70亿元，同比下降15.20%；2024年前三季度，实现营业收入24.31亿元，同比增长0.75%。

  国际工业机器人企业方面：大部分厂商业绩承压明显，发那科、安川、ABB三家企业在中国市场的营收出现不同程度下滑。

  其中，发那科Q2(2024年7-9月)全球机器人业务营收790亿日元，同比下降17.7%；从分市场表现来看，发那科中国市场营收下滑严重，Q2(2024年7-9月)发那科中国区机器人业务营收113亿日元，同比下降55.1%。

  安川Q2(2024年6-8月)全球机器人业务营收550亿日元，同比下降7.7%；中国区机器人业务营收143.1亿日元，同比下降12.2%。

  值得注意的是，自2023年12月份以来，发那科中国区机器人业务营收已连续3个季度低于安川同时期（2023年12月-2024年8月）的营收水平。不得不让人遐想，四大家族的排序是否又会有新的变数？

  ABB 2024Q3机器人与离散自动化业务全球营业收入7.47亿美元，同比下降20%；中国地区机器人与离散自动化业务实现出售的收益1.81亿美元，同比下降0.5%；1-9月实现出售的收益5.24亿美元，同比下降20.2%。

  爱普生2024Q2(2024年7-9月）全球机器人业务营收43亿日元，同比下降22.5%；2024年前三季度，实现营业收入180亿日元，同比下降7.69%。

  那智不二越2024Q3(2024年6-8月)全球机器人业务营收83.95亿日元，同比增长15%；2024年前三季度，实现营业收入221.20亿日元，同比下降27.7%。

  从工业机器人进口情况去看，根据海关总署，GGII《工业机器人进出口数据库》，2024年Q3中国工业机器人进口约1.36万台，同比下降23.16%。以发那科、优傲为代表的纯进口厂商销量均呈现不同程度的下滑。

  从工业机器人出口情况去看，根据海关总署，GGII《工业机器人进出口数据库》，2024年Q3国内工业机器人出口量约0.66万台，同比增长41.48%；其中，协作机器人出口量约0.2万台，同比增长42.32%。协作机器人渐成为国产机器人出海的主力军，相比之下，传统工业机器人厂商的出口主体主要以在华生产的外资厂商为主，国产工业机器人厂商的出海布局相对滞后。

  从主要出口国家与地区来看，三季度出口的主要国家与地区前五名分别为：韩国（1173台）、德国（774台）、越南（661台)、印度（579台）和泰国（567台）。

  从宏观数据看，三季度，中国制造业PMI继续处于荣枯线下，制造业需求延续承压态势。

  从全国固定资产投资来看，2024年前三季度，全国固定资产投资同比增长3.4%，三季度较二季度增速下滑明显。分行业看，汽车行业前三季度固定资产投资同比增长5.8%，三季度相比二季度增速有所下滑；计算机、通信和其他电子设备制造业前三季度固定资产投资同比增长13.1%，三季度相比二季度增速有所下滑；电气机械和器材制造业(含锂电和光伏)固定资产投资多年以来首次出现负增长，前三季度固定资产投资同比下降1.6%。其余行业固定资产投资增速多出现不同程度放缓。

  从下游主要行业产品的产销量来看，根据中汽协多个方面数据显示，2024年Q3我国汽车产销分别完成757.9万辆和752.4万辆，同比分别下降3.2%和3.9%，市场整体表现不佳。从细分市场来看，2024年Q3新能源汽车产销分别完成338.7万辆和337.6万辆，同比分别增长34.0%和33.4%。

  3C电子行业受AI技术发展驱动，产品需求总体回暖。根据国家统计局数据显示，2024年Q3手机产量为4.33亿台，同比增长6.21%；微型计算机产量为0.92亿台，同比下降1.18%。

  光伏和锂电行业继续处于调整期。2024年前三季度，光伏产业链价格持续下行，产业链公司业绩整体承压，但2024Q3光伏产品平均价格跌幅环比收窄，硅料价格接近走稳。CPIA近期呼吁组件价格投标价不低于成本，光伏价格战或将进入尾声，产品价格有望迎来拐点。

  综上所述，工业机器人下业的增长动能依然偏弱，三大基本盘（汽车、3C电子、新能源）面临需求进一步走弱的挑战。基于前三季度的调研以及各企业对四季度的预期判断，GGII预计2024年全年中国工业机器人市场销量将下滑至29.7万台，与去年同期相比下降6.1%。

  GGII判断，中国工业机器人市场分化态势仍将延续，2024年中国工业机器人国产化率有望突破55%，行业的整合与出清将提速，在特殊的当下，于大部分机器人企业而言，比签多少订单和出货多少台更重要的是，收回了多少款。